線索(Lead) 打電話來問問而已
商機(Opportunity) 準備要報價了
報價(Quote) 報價中
訂單(Order) 下訂單
發票(Invoice) 開發票
路徑 Sales > Leads
click 【+ NEW】
【Topic】Lead的名稱
【Name】詢問的人
click【SAVE】
如果要取消這個 Lead
click【DISQUALIFY】then pick up a reason
如果這個 Lead 已經準備要報價了，那就必須先轉成 Opportunity
click【QUALIFY】
系統會偵測 Lead 上的聯絡人有沒有重複，如果沒有重複會自動幫你建一個新的。
選好要綁訂的人，click【Continue】
POSTS 你可以看到這個 Opportunity 是從那個 Lead 轉過來的，
Contact 和 Account 都已經幫你填好了
【Purchase Timeframe】預計什麼時候會採購?
【Budget Amount】預算
【Purchase Process】採購程序? 看你是以公司(Committee)的名義買還是個人(Individual)
【STANEHOLDERS】關注這件事的人
【COMPETITORS】競爭者
【Product Line Items】商品列表
【Price List】價目表
【Revenue】收益的計算方式
- 【User Provided】自己填【Est. Revenue】
- 【System Calculated】系統幫你算【Est. Revenue】
click【+】.【Existing Product】
系統會列出價目表上的所有商品
購買B電視5台
採購商品的總計列表
總金額再打7折加上運費5000
若有修改要儲存完才會算出正確的數字 ><
click【Quotes】.【+】
轉出的報價單，click【ACTIVATE QUOTE】
要修改報價單，click【REVISE】，改完再【ACTIVATE QUOTE】
合併列印報價單，click【PRINT QUOTE FOR CUSTOMER】
選 Template，click【Download】
打開下載的Word檔，click【啟用編輯】
click【啟用內容】
click【增益集】
click【CRM】
在右邊的區塊你會看到完成合併列印的步驟，瘋狂下一步><
成功得到報價單了
在你瘋狂地跟客戶廝殺之後，終於確定了 Quote 並轉成訂單
click【CREATE ORDER】
建立訂單後，結束關聯的Opportunity，實際的收益可以自己打也可以從報價單上算，click【OK】
成功轉成訂單了
click【CREATE INVOICE】
成功轉成 Invoice
付錢，click【INVOICE PAID】
當開完發票付完錢後，回到訂單頁click【FULFILL ORDER】
